Indústria italiana de móveis fechou 2024 com queda

A cadeia de fornecimento de móveis de madeira da Itália fechou 2024 com volume de negócios de produção de 51,6 bilhões de euros, queda de 3,1% (53,2 bilhões em 2023) em continuidade ao processo de estabilização iniciado em 2023, após dois anos de grande crescimento para o setor. Isso de acordo com os números preliminares compilados pelo Centro de Estudos FederlegnoArredo.

A retração afetou as vendas equivalentes a 32,2 bilhões de euros no mercado interno, que representam mais de 60% do volume de negócios total e registraram uma queda de 3,5%, em grande parte devido aos cortes nos incentivos fiscais disponibilizados em anos anteriores. As exportações, que respondem por 38% do faturamento total da cadeia de suprimentos, fecharam em queda de 2,3% para um valor de 19,4 bilhões de euros. A balança comercial da cadeia de suprimentos chegou a € 8 bilhões (era € 8,4 bilhões em 2023).

“Um declínio de 3,1%”, comentou o presidente da FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, “ainda deve ser visto como contido, dado o atual contexto econômico e geopolítico e em comparação com o que poderíamos esperar. Isso não significa que a situação seja fácil, muito pelo contrário. No entanto, o que podemos dizer é que, como em outros períodos, a cadeia de suprimentos como um todo resistiu à tempestade melhor do que outras, mesmo em águas muito agitadas”.

“Isso é confirmado pelos dados de produção industrial de 2024, que diferem pouco dos de 2019, confirmando a força dos números e a crescente inclinação do público em reconhecer o valor de nossos produtos de design, que sempre foram sinônimos de qualidade, inovação e estilo. No entanto, não temos ilusões e estamos cientes de como os equilíbrios frágeis na fronteira, as crises econômicas na Alemanha e na França e a possível entrada de produtos chineses em nossos mercados como consequência da temida introdução de taxas dos EUA são variáveis que colocarão as empresas à prova nos primeiros meses de 2025”, continuou Feltrin.

“Eles terão que identificar rapidamente mercados de saída alternativos e planejar investimentos estratégicos, principalmente em termos de sustentabilidade, treinamento de transição digital e formas alternativas de fornecimento de energia, cujos custos estão novamente impactando fortemente os balanços das empresas”, acrescenta. Os números da produção industrial de novembro mostram um aumento de 3,6% para móveis, apesar da situação geral permanecer negativa (-2,8%). Isso dificulta fazer previsões de longo prazo, mas uma coisa é certa, segundo ele: “apesar dessa situação, as empresas fortaleceram sua confiança no Salone del Mobile 2025 como uma oportunidade estratégica: expor nos pavilhões da Rho Fiera é a chave de acesso mais poderosa para os negócios no setor. Hoje, mais do que nunca, há uma necessidade do Salone del Mobile”.

Macrossistema de móveis da indústria italiana de móveis

Conforme confirmado pelos dados de exportação do macrossistema de móveis, que tiveram menos flutuação do que o mercado interno, de acordo com os números preliminares, o macrossistema de móveis realmente fechou 2024 com cerca de

27,5 bilhões de euros em vendas, representando uma queda de 2,5% em comparação com 2023, quando atingiu 28,2 bilhões de euros. Isso pode ser atribuído menos à tendência de exportação (-2,1%) com um valor de 14,3 bilhões em comparação com 14,7 bilhões em 2023, do que às vendas menores no mercado italiano (-2,8%), que totalizaram 13,1 bilhões de euros, em comparação com 13,5 em 2023. A balança comercial ficou em 9,2 bilhões de euros, em comparação com 9,6 em 2023.

Enquanto 2023 fechou com uma contração de 4% nas exportações, 2024 viu um declínio menos acentuado (-2,1%), determinado acima de tudo – como mostra a análise dos fluxos comerciais durante o período de janeiro a outubro de 2024 – pela contração em direção à França, (-3,6%) que, no entanto, permaneceu como o principal mercado para o design italiano, por um valor de 1,96 bilhão de euros. As exportações para a China, que representaram 313,5 milhões de euros, caíram fortemente (-17,9%).

No entanto, a Itália continuou sendo o principal fornecedor para o mercado chinês. A Alemanha, o terceiro maior mercado (-3,6%), valia 1,1 bilhão de euros. Os Estados Unidos, o segundo maior mercado, permaneceram estacionários, com alta de 2%, chegando a um valor de 1,4 bilhão de euros), mas ainda podem fechar o ano no negativo. Maiores exportações para os Emirados Árabes Unidos (+21,6% para 317,6 milhões de euros), registrando uma tendência positiva pelo quarto ano consecutivo, e Arábia Saudita (+22,8%), em décimo terceiro lugar, no valor de 193,5 milhões de euros, serviram em grande parte para conter a contração do macrossistema de móveis.

Macrossistema de madeira da indústria italiana de móveis

O macrossistema de madeira – excluindo o comércio de madeira no valor de 3,6 bilhões de euros – que havia visto um declínio de dois dígitos em 2023, continuou a sofrer uma queda no faturamento (-5,6%) em 2024, embora em menor grau, situando-se em 20,5 bilhões de euros. A contração foi amplamente impulsionada pelo mercado interno (-6,5%), que respondeu por mais de 75% do faturamento total, chegando a 15,6 bilhões de euros. As exportações (24% do total) ficaram em pouco menos der 5 bilhões de euros, queda de 2,6% em 2023.

A análise dos fluxos comerciais durante janeiro-outubro de 2024 mostra a Alemanha (-11,4% para 588 milhões de euros) e o Reino Unido (-11,3% para 452 milhões de euros) em queda em particular, enquanto os EUA subiram (+9,6% para 366 milhões de euros), mas podem piorar no final do ano, enquanto a França permaneceu virtualmente estável (-1,8% para 657 milhões de euros), mas com uma chance razoável de terminar o ano em uma posição pior. A tendência negativa afetou todos os sistemas, embora em diferentes extensões.

Cadeia de fornecimento de móveis de madeira

“Dos cinco principais destinos da cadeia de suprimentos da Itália”, diz Feltrin, “são sempre os EUA que apresentam melhor desempenho, pelo menos com base na análise dos fluxos comerciais para o período de janeiro a outubro de 2024, com um aumento de 3,5% para um valor de quase 1,8 bilhão de euros”.

Já no final do ano, a situação pode ficar negativa novamente ou se estabilizar na melhor das hipóteses. A França, o primeiro dos dez principais países, caiu 3,2% e respondendo por 2,6 bilhões de euros, enquanto a Alemanha caiu 6,4% e o Reino Unido caiu 7,9%, ilustrando a complexidade da situação. A Espanha caiu para a sexta posição, registrando uma tendência estacionária e valores semelhantes aos da Suíça, que ficou na quinta posição.

Os Emirados Árabes Unidos continuaram a crescer, subindo 21,7% (67 milhões de euros a mais do que em 2023), ficando em décimo lugar, para um valor de 376 milhões de euros; a Arábia Saudita ficou em 14º lugar com um crescimento de 25,9% (47,4 milhões de euros a mais que no mesmo período de 2023) para um valor de 230 milhões de euros.