Tecnologias mostram indústria moveleira em busca de nova identidade

Diversos tópicos emergem das pesquisas estatísticas da Acimall, a Associação de Fabricantes Italianos de Tecnologias para Madeira e Materiais de Madeira: da necessidade vital de aumentar o tamanho das empresas aos efeitos dos conflitos na Ucrânia e na Palestina, compartilhados com toda a economia mundial; das preocupações com as tarifas impostas pelos Estados Unidos à necessidade de manter o melhor equilíbrio entre uma demanda interna sempre relevante e os fluxos de exportação que são a verdadeira bússola desta indústria.

Os números finais do último ano confirmaram as previsões do escritório de estudos da associação, reafirmando os números preliminares. A produção italiana de máquinas, ferramentas e acessórios para marcenaria e móveis atingiu 2,420 bilhões de euros, 8,7% a menos que em 2023. As exportações apresentaram tendência de queda (1,695 bilhão, queda de 8,1% em relação ao ano anterior) e o mercado interno, que se fixou em 725 milhões de euros, queda de 9,9% em relação a 2023.

Uma queda significativa foi registrada nas importações (228 milhões, queda de 25,2%), tendência que limitou a queda da balança comercial a menos 4,9% em relação a 2023 (1,467 bilhão de euros). O consumo aparente ficou em 953 milhões de euros, o que representa uma redução de 13,8% em relação aos resultados de 2023, mas ainda indica que o mercado italiano continua líder global.

Vale a pena repetir o que Dario Corbetta, diretor da Acimall, disse sobre os números preliminares, lembrando que essa situação, claramente desconfortável, é uma espécie de “lapso de tempo” em um setor que vem crescendo há alguns anos. As causas são bem conhecidas e compartilhadas pela maior parte da economia italiana e global: uma emergência pandêmica seguida de incentivos e auxílios que basicamente adiaram a necessidade de enfrentar os problemas estruturais do setor:

“Da persistente escassez de mão de obra, que está forçando as empresas a adotar novas ferramentas para lidar com a grande questão da formação, à atratividade dessas operações para aqueles que estão começando no mercado de trabalho, aos atrasos na mudança de geração, aos muitos desafios que a indústria mecânica instrumental enfrenta”, assinalou.

O balanço final foi definido pelas informações coletadas no último trimestre, com números cada vez mais difíceis de detectar e interpretar: a pesquisa trimestral da Acimall para outubro-dezembro de 2024 registrou uma queda nos pedidos de 5,2% (menos 6,5% no exterior; mais 7,1% na Itália) em comparação com o mesmo trimestre de 2023. A carteira de pedidos estendeu-se para 3,6 meses (e crescendo), enquanto os preços aumentaram 2% desde o início do ano. A pesquisa de qualidade revelou que a amostra de empresas entrevistadas espera estabilidade substancial para a produção (55%), emprego (70%) e estoques disponíveis (50%). A estabilidade não é a tendência esperada no início deste ano: o mercado interno deve cair ainda mais em 50% da amostra, permanecer estável em 45% e expandir em 5%. Olhando para o exterior, a parcela de opiniões que esperam estabilidade volta a subir para 50%, enquanto os 50% restantes temem uma nova retração.

Itália, Alemanha e China em 2024

O escritório de Estudos da Acimall também processou um conjunto de informações sobre a posição da Itália nos fluxos globais da indústria, comparando-a com os dois principais concorrentes no cenário global, Alemanha e China, excluindo ferramentas.

A Itália fechou 2024 com um valor de exportação (excluindo ferramentas, vale a pena repetir) de 1.550,4 milhões de euros, uma queda de 8% em relação aos 1.686,7 milhões de euros de 2023. Os principais destinos no ano passado foram os Estados Unidos (177,2 milhões de euros, queda de 4,3%), França (175,7 milhões de euros, alta de 19%) e Alemanha (121,5 milhões de euros, queda de 2,4%).

O ranking das dez principais importações foi completado por Polônia, Espanha, Reino Unido, China, Suécia, Turquia e Bélgica. As vendas para os dois países concorrentes em análise permaneceram basicamente estáveis (-2,4% na Alemanha, +2% na China), e talvez valha a pena destacar o aumento significativo na França, que reafirmou seu papel de segundo maior mercado de destino (+19% em relação a 2023), bem como a queda muito mais decepcionante de 30% no Reino Unido.

Em 2024, a importação de tecnologia de madeira e mobiliário atingiu 228,1 milhões de euros, uma clara redução em relação aos 304,7 milhões de euros em 2023 (queda de 25,1%). A Alemanha permanece em primeiro lugar entre os “países fornecedores” da Itália, com 83,7 milhões de euros, uma forte queda em relação aos 157,4 milhões de euros em 2023 (menos 46,8%).

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Em segundo lugar, está a China, com 40,2 milhões de vendas para a Itália, um aumento de até 36,3% em relação a 2023. A Espanha apresentou um crescimento percentual ainda mais expressivo, ocupando o terceiro lugar com 14,2 milhões de euros, 41% acima dos 10,1 milhões do ano passado. A Áustria caiu para a quarta posição, registrando uma redução expressiva de 45,6% nas vendas para a Itália (de 23,3 milhões de euros em 2023 para 12,5 no ano passado).

Tendência semelhante foi alcançada pela Índia (10,4 milhões de euros, 44,7% a menos que os 18,9 milhões de euros em 2023). A lista continua com Suíça, França, Finlândia (com um crescimento impressionante de 315 mil euros em 2023 para 4,7 milhões de euros em 2024, com um aumento excepcional e pouco significativo de 1.405%), Reino Unido e Estados Unidos.

Na Alemanha, líder histórica do comércio internacional, com exportações de 2,485 bilhões de euros (excluindo ferramentas), uma queda de 11,6% em relação aos 2,813 bilhões de euros em 2023. Isso representa uma redução de 11,6%, pior do que a queda de 8,1% registrada pelos fabricantes italianos. Também para a Alemanha, os dez principais destinos são os Estados Unidos (362,9 milhões de euros, alta de 1,5%), seguidos pela China (213,2 milhões de euros, queda de 18%) e França (168 milhões, queda de 14,3%). O ranking continua com Áustria, Polônia, Canadá, Reino Unido, Egito, Holanda e Suíça. O Egito registrou um verdadeiro feito em termos percentuais, crescendo de 9,7 milhões em 2023 para mais de 87 em 2024 (aumento de 796,3%).

No ano passado, também em relação às importações para a Alemanha, o primeiro lugar do ranking dos dez primeiros foi ocupado pela China, com um valor praticamente idêntico ao do ano anterior (178,1 milhões de euros contra 177,8 em 2023). Em segundo lugar, a Itália manteve a posição de 2023, mas caiu de 110,2 para 84,2 milhões em 2024 (queda de 23,6%). As compras alemãs na Polônia diminuíram 3,7% (79,5 milhões contra 82,6), com o país ainda à frente de outros exportadores, a saber – em ordem decrescente – Áustria, República Tcheca, Suíça, Eslovênia, Suécia, França e Luxemburgo.

China no topo da indústria de máquinas

A China ultrapassou a Alemanha novamente e foi a líder absoluta dos fluxos comerciais em 2024, com exportações (excluindo ferramentas) equivalentes a 2,520 bilhões de euros, 9,3% a mais que em 2023 (2,306 bilhões). Acrescente-se que esse resultado se soma a uma redução significativa das importações, de 231,9 milhões em 2023 para 189,1 milhões no ano passado, sugerindo uma mudança que pode ser considerada “estrutural” para a indústria de máquinas para madeira e móveis na China; essas máquinas não só atendem cada vez mais às demandas de quantidade e qualidade do mercado chinês, como também se tornam cada vez mais atraentes também no exterior, não apenas pelo preço, mas também pela qualidade que começa a se comparar aos padrões de fornecedores mais consolidados.

Em detalhes, o maior fã da tecnologia chinesa é o Vietnã, que aumentou suas compras do país vizinho em 27,5%, de 280,3 milhões de euros em 2023 para 357,3 milhões no ano passado. Em segundo lugar, estão os Estados Unidos (348 milhões de euros, mais 2,1%) e, em terceiro, a Rússia (224,3 milhões de euros, mais 2%), seguida por Alemanha, Índia, Tailândia, Brasil, Indonésia, Malásia e México.

Nas importações – que somaram 189,1 milhões de euros contra 231,9 milhões em 2023 (queda de 18,5%) – a medalha de ouro para o principal país fornecedor vai para a Alemanha, embora tenha perdido 22,9% em valor (de 128,9 milhões em 2023 para 99,4 milhões no ano passado). A Itália manteve-se firme na segunda posição, com 29,6 milhões (-0,4%), ultrapassando Taiwan, que ficou em segundo lugar em 2023 e em terceiro em 2024, com vendas para a China totalizando 14,5 milhões de euros, 4% a menos que em 2023.

Em seguida, vieram o Japão (aumentando suas importações de máquinas chinesas em 29,1%), Dinamarca, Coreia do Sul, Estados Unidos, Áustria e Holanda, que passaram de 329 mil euros em 2023 para 2,7 milhões em 2024, representando um salto de 748%. O ranking dos dez principais países importadores foi fechado por Cingapura.

“Os números processados pelo nosso escritório de Estudos ilustram com precisão a situação que as empresas ‘Made in Italy’ enfrentam diariamente”, afirma Dario Corbetta, diretor da Acimall. Os mercados maduros e consolidados, apesar das tempestades dos últimos anos, mantêm seu papel e continuam sendo referência para todos os fabricantes. A exportação chinesa reconquistou o primeiro lugar nos mercados globais, um resultado esperado que sugere o abandono de velhos clichês e o empenho em preservar uma lacuna tecnológica essencial para continuar sendo um parceiro de referência nos fluxos comerciais globais em termos de qualidade, confiabilidade e, principalmente, serviço e parceria pós-venda.