Magazine Luiza terá aumento de capital privado

O Magazine Luiza anunciou recentemente um plano de reforço de caixa previamente antecipado pelo mercado, com um aumento de capital de R$1,25 bilhão aprovado pelo seu conselho.

Os acionistas controladores e o banco BTG Pactual vão garantir totalmente o valor, com a família Trajano contribuindo com até R$ 1 bilhão e o banco assegurando os restantes R$ 250 milhões. Adicionalmente, o BTG Pactual financiará os Trajano através de contratos específicos e acordos de derivativos.

A empresa interpreta esse movimento como um voto de confiança dos controladores em seu modelo de negócios, o que poderá aumentar sua participação acionária de 56,4% para 58,4%. O preço de emissão das novas ações será de R$ 1,95 cada, o que representa um desconto de 5% em relação ao valor médio de mercado na data anterior ao anúncio.

Estratégia Magazine Luiza

Este aumento de capital busca potencializar investimentos em tecnologia, em vez de quitar dívidas. A estratégia se mostra promissora após a Liquidação Fantástica de janeiro indicar um crescimento de 10% na receita.

Com um caixa de R$ 8 bilhões até o final do terceiro trimestre e uma dívida total de R$ 7,4 bilhões, dos quais R$ 3 bilhões vencem este ano (com R$ 850 milhões já pagos em janeiro), a empresa se posiciona de forma estável financeiramente.

Os recursos levantados serão investidos na expansão do Luizalabs, no aprimoramento da plataforma de marketplace, na experiência do usuário (UX), em Advertising, Fintech, Fulfillment, e no Magalu Cloud, visando também a otimização da estrutura de capital.

Atualmente, o Luizalabs conta com cerca de 2 mil funcionários, com planos de expansão para 3 mil até o final de 2024. O lançamento do Magalu Cloud em dezembro busca oferecer uma solução econômica de digitalização para pequenas e médias empresas.

(Com informações de Exame)

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